Ярко решил, что лучше соврать ведунье о съеденном супе, чем признаться в трусости. Он спрятал материн пирожок, сделал вид, что уплетает варево с червями, и даже похвалил странное угощение — всё ради права остаться у очага. Велимира ушла к печи, кот сощурил глаза на сундуке, а Ярко тихо выдохнул с облегчением: первое испытание пройдено, место у огня за ним. Он не знал ещё, что ночью лес позовёт его по имени, и что ответить голосу — значит навсегда остаться в тумане.

До этого он был просто парнем из деревни, которого пчёлы жалят без причины, а соседи крестятся в спину. Ярко видит то, что скрыто от других: тени без хозяев, девушек у ручья без теней, копытца на полу там, где никто не проходил. Его дар — или проклятие — выгнал его из дома, и теперь он идёт к той, что может научить его не бояться. Но Велимира не даёт знаний просто так: она кормит мухоморами, отправляет к омуту с русалкой, заставляет договариваться с кикиморой. Её уроки — проверка на прочность, а серый кот, её фамильяр, знает больше, чем говорит, и бросает фразы, от которых мороз идёт по коже....