Иван Савельевич, лич с золотыми зрачками, разбил сад на полусотне соток и мечтает лишь о тишине. В его сказочном Лукоморье бок о бок живут орки, русалки и дриады, а за порядком следит сам пенсионер, не доверяющий ни демонам, ни святошам. Но с приходом полярной ночи мир сходит с ума: кроваво-алый свет вот-вот придаст чудовищам сил, а задания Системы требуют расширять владения.

Иван Савельевич вынужден принять дар от фракции Смерти — бывшую вампиршу Василису, которая обещает спасти его старых друзей из родного мира, но для чуда ей нужны души. Ради места под строительство и воскрешения товарищей лич ведёт отряд в лес, охваченный безумием. Чтобы выжить и сохранить рассудок, ему придётся найти общий язык с той, чья холодная рациональность не признаёт ни дружбы, ни самопожертвования.