В центре повествования находится молодой король Илар, который унаследовал трон после смерти родителей и вынужден справляться с внутренними и внешними проблемами своего государства — Аренции. Его страна находится под угрозой со стороны соседнего государства Сивр, и чтобы укрепить позиции и обеспечить безопасность, Илар намерен заключить союз с королевством Вранко, которое готово поддержать Аренцию, но требует союза, скреплённого родственными узами. При этом политическая обстановка напряжённая, а влияние различных придворных и советников усложняет принятие решений.

Порядок в дворце и стране нарушает появление леди Марии — молодой девушки с магическими способностями, которую король неожиданно встретил и пригласил к себе. У неё нет официального положения при дворе, однако она показывает потенциал в волшебстве и готовится обучать и короля, и его стражу использованию магии, что ранее не было принято. Знакомство с ней становится для Илара началом перемен в понимании силы и управления государством, но в то же время вызывает недовольство со стороны некоторых членов двора и советников, например Кроу, который критикует короля за решение доверить обучение магии....