В академии империи продолжается напряжённая обстановка, связанная с внутренними конфликтами между студентами и преподавателями. Главный герой, Александр Каракалов, студент второго курса, сталкивается с последствиями недавних драк и столкновений, которые привели к ранению и временной необходимости восстановления. Его положение осложняется недоброжелательными отношениями с другими учащимися и наставниками, а также противостоянием с могущественными соперниками, обладающими особыми способностями.

После периода восстановления Александр решает навестить своих родителей, но вскоре возвращается к учебе и продолжается переход на новый учебный этап с новыми обязанностями и испытаниями. В академии начинаются новые занятия с преподавателем Сарматовым, который строго требует соответствия высоким стандартам и подчёркивает важность прогресса в магических умениях. В это время в учебном заведении происходят поединки и тренировки, которые выявляют как слабости, так и силу участников, включая неспособность некоторых противников к быстрому исцелению и приспособлению....