Валиен вырос в приличной семье простецов, скрывая странное клеймо и проклятый Дар, который чувствует мёртвых и видит то, что другим не дано. Когда школьный законоучитель подставляет его, в двери появляется Шельд — Пёс Господний, личная гвардия Иерарха, ледяной и презрительный. И оказывается, что он — отец Валиена.

Теперь мальчика увозят в замок Лунных Снов, где ждут чёрные книги в человеческой коже, лаборатория с высушенными головами и сёстры, которые считают вызов демонов обычным уроком. Валиен должен забыть всё, чему его учили: здесь инквизиторы служат не тому свету, который описан в проповедях, а тому, что церковь называет адом. И чем больше он узнаёт о своём Даре, тем яснее понимает — либо он научится жить в этой лжи, либо она его сожрёт.