Грег Диррейт — королевское око, сыщик и маг по недоразумению — отправлен в ссылку под прикрытием оружейника в Северную школу магии, пока король и ковен пытаются раскрыть убийство его друга. Но Грег не умеет сидеть сложа руки: он ловит старшего ученика Тура за открытием тайного портала и, цепляясь за его плащ, улетает в неизвестность — прямо в лапы осеннего дождя, оврага и собственного упрямства.

Теперь бывший учитель вынужденно примыкает к беглым магам, чья цель пахнет запретной тайной, а его единственный козырь — сухой корешок на шее, связь с древними духами, которые то и дело подталкивают его к опасным тропам. Между ложью о своём прошлом, подозрительными взглядами юных магов и гниющими следами мародёров на границе Грег понимает: он снова на следе — и снова не туда, куда его послали.