Вереск — кровавый друид, чей лес стал мишенью для кланов, охочих до кораблестроительной древесины. Препатч: время между войнами, когда все меряются запасами, а не мечами. Но мир, который он защищал силой и шипами, требует теперь хитрости. Инженер-новичок Альфред предлагает выход: корабли из редких меллорнов, которые друиды могут дать без вреда лесу.

Условие — найти технологии подводных наги, способные укротить воду и превратить суда в нечто невиданное. Глава клана Ато выкупает Вереску путь к подводным городам, но альянс, на который он надеется, готов скорее присвоить лес, чем защитить. Друид отправляется в путь, маскируясь под новичка, чтобы разведать подземелья и выторговать будущее своего леса — до того, как препатч кончится и начнётся настоящая бойня за новые земли.