Рен пережил встречу с Демоническим Лисом Яо Ху, но вместо того чтобы бежать, остался в горах. Он самостоятельно ступил на Путь культивации, пробудив меридианы и ядра энергии, однако отшельник отказывается брать его в ученики. Рен упорно копирует его тренировки, ухаживает за садом и терпит холодный приём — всё ради шанса узнать, почему его глаза так заинтересовали могущественного практика, и как к этому причастен отец из Лазурного царства.

Когда Яо Ху наконец даёт ему задание — доставить свиток бакалейщику, — Рен понимает: это не пощада, а первое испытание. Он возвращается в деревню с новой силой в теле, но долг перед семьёй и тайна собственного происхождения тянут в разные стороны. А в недрах гор тот, кто кормит зверя человеческой плотью, уже выбирает следующую жертву.