В основе сюжета лежит мир, где существует особая корпорация, связанная с мифическими и сказочными персонажами. Молодая женщина по имени Валентина Петровна Порошина, известная также как Тина, становится наследницей редкой службы — она должна продолжить дело своего отца, который был "калика", странником сказочного мира, работающим на корпорацию Лукоморье. Её жизнь и восприятие меняются после смерти отца, с которым были тесно связаны тайны и особые обязанности, требующие сохранения в секрете. Тина начинает осваивать новый для себя мир, включающий создание богатырей и участие в поддержании памяти о сказочных героях через песни и былины.

Параллельно развивается история Ильи, мастера маникюра, работающего в ночном салоне красоты. Его жизнь отличается от обычной — он мужчина в профессии, где это редкость, и предпочитает ночную работу, чтобы иметь возможность мечтать и уйти от реальности, где его тело не всегда послушно. Илья увлекается странным сайтом, напоминающим ролевую игру, где фигурируют имена сказочных героев. В его мечтах появляется новая клиентка — байкерша с необычной внешностью и характером, которая помогает ему отвлечься от внутренних сомнений и неловкости в общении. Тем не менее, он остается замкнут и не решается выйти из своей зоны комфорта в реальной жизни....