Элард вернулся из канализации сильнее, но отдых не светит — Состязание начинается завтра. Противник неизвестен, а первый же бой чуть не стоит ему жизни: невидимый снайпер с чужого мира отрывает оруженосцу руку, а самого Эларда калечит. Спасает лишь вмешательство богини Аннигиляции — и то снайпер прикончивает её воплощение одним выстрелом. Когда Элард наконец прорывается сквозь маскировку врага, он обнаруживает, что тот не один: рядом кошка-электромант, способная сражаться с богиней на равных.

Победа даётся ценой нового подкласса, поглощающего плоть врагов, и трофейного оруженосца, который ненавидит его всей душой. Но дом Унрольд внезапно предлагает гору денег и магичку в обмен на кошку — слишком щедро, чтобы быть честной сделкой. Элард чует подвох и отказывается, не зная ещё, что бывшие хозяева готовили секретное оружие, а теперь нацелились на него самого.