Ярина — бывшая спутница Владыки Стужи, ныне изгнанница, проклятая и забытая. Она скрывается в лесу Вечной Зимы, где люди давно перестали её бояться. Но в преддверии праздника Долгой Ночи в её лес вторгаются студенты Академии и устраивают ярмарку у самого порога. Пакости, метели и снежные чудища не помогают: юные маги принимают угрозы за аттракционы.

А самый упрямый из них — огневик Миран — не просто не уходит, но и вторгается в её избушку, называет красивой и оставляет огненные игрушки на ветвях. Ярина крадёт все подарки под праздничной елью, чтобы сломать их веселье, но находит среди них болотный свёрток с камнем и запиской «Для лесной красавицы». Теперь ей предстоит выбрать: остаться чудовищем, которым её считают, или выйти к людям под руку с тем, кто увидел в ней не проклятие.