Мир переживает серьезные перемены, вызванные падением прежних властей и изменением религиозных устоев. Жрецы разделились на разные группы: одни пытаются сохранить старый порядок, другие принимают новую церковь Триединого, а третьи уходят в себя, рассчитывая на темные силы. В этих условиях развивается главный герой — молодой священник, только начинающий осваиваться в новых реалиях. Ему приходится ориентироваться в сложной политической и религиозной обстановке, где прошлое уже не вернуть, а будущее требует осторожности и предусмотрительности.

Сюжет развивается вокруг подготовки и участия героя в крупном турнире — испытании для сильнейших фигур Нового Мира. Известно, что победа обещает значительные награды, но провал грозит смертельной казнью. Герою приходится учитывать множество факторов: неприязнь и подозрения со стороны других участников, смену мест силы и влияние магии, а также собственные ограничения. Внешние обстоятельства накладывают отпечаток на его действия и не позволяют расслабиться ни на миг. Вмешательство других персонажей и вспоминание прошлого создают дополнительное напряжение....