Грейс провела последнюю ночь в семейном замке в слезах, хотя ещё утром она была герцогиней Амальрик, женой наследника престола, матерью маленького Джеральда. Мэйнард вернулся из столицы не для встречи с семьёй, а для расторжения брака. Король назначил его преемником, и теперь жена из обедневшего рода — обуза, а не союзница. Развод совершился за один день, с согласия церкви, без права Грейс на возражение. Сына оставили отцу, а ей велели уехать в отцовское поместье и забыть о столице.

Но прощание обернулось ужасом. Грейс подслушала разговор будущей жены Мэйнарда с камеристкой. Элеонора считала Джеральда щенком от провинциалки и планировала избавиться от мальчика, как только родит собственного наследника. Грейс бросилась к Мэйнарду с этим откровением — и он обвинил её во лжи. Семь лет совместной жизни не убедили его в её честности. Теперь ей запрещено приближаться к сыну, запрещено появляться в герцогстве и в столице, запрещено даже произносить имя будущей герцогини....