В мире, где демонические существа и люди соседствуют, устанавливается положение, в котором наги — змеиное племя с человеческими чертами — обитают в уединении около большого озера в горах, ожидая наступления зимы. Среди них вождь Нюй Кха поддерживает порядок и хранит спокойствие своего народа, считая его менее агрессивным по сравнению с другими демонами. В это время граф Юлиан, человек, обладающий особым даром, связанным с магией и демонами, проживает в поместье в Ноэле и выполняет свои обязанности, контролируя финансовые и политические вопросы региона. Его положение как представителя высшего сословия и мага требует осторожности и рассудительности. Юлиан придерживается правил, но в глубине души он размышляет о возможных угрозах и путях их предотвращения.

Ситуация меняется, когда Юлиан вступает в контакт с нагов и начинает обсуждать с ними важные вопросы, связанные с их образом жизни и возможным взаимодействием с другими силами. Обменявшись информацией с Вицеллием гор’Ахагом, его учителем и проводником в мире магии, он получает данные о редких и опасных веществах, включая кровь, обладающую ядовитыми свойствами. В это время внутренние и внешние угрозы нарастают: в регионе появляются заключённые с информацией о врагах, а вокруг расширяется влияние магических и демонических сил, которые могут нарушить хрупкий мир. Юлиан сталкивается с необходимостью одновременно разбираться с пленными, противостоять магам и поддерживать мир между различными группами....