Майор Седа Ашидова — начальница московской грузовой таможни, переведённая из ГУЛАГа, чтобы остановить поток взяток от еврейских эмигрантов. Железная, неподкупная, прозванная Могилой, она ломает судьбы тех, кто пытается подкупить её бриллиантами или обольстить красавцами-ловеласами. Но однажды в её кабинет врывается труппа карликов — артисты театра лилипутов, умоляющие задержать их директора Вениамина Баскина, который уезжает навсегда.

Седа решает помочь им, впервые в жизни нарушив приказ. И в тот момент, когда двухметровый Баскин появляется в дверях, она понимает: задержать его — значит оставить рядом с собой. Но любовь к этому мужчине, который вскоре всё равно уедет, ставит её перед выбором между властью, которой она служила, и единственным шансом стать другой.