Проезжая вдоль тропинки, охотники заехали в лес. Внутри он выглядел вполне обычно: пели птицы, каркали вороны, по веткам деревьев скакали белки. Словом, ничего необычного, что могло бы предвещать беду. Охотники стали углубляться в чащу, продвигаясь по лесной тропе.

Как вдруг… В воздухе повисло ощущение тревоги и опасности, словно вот-вот из-за кустов выскочит чудовище и разорвёт охотников в клочья. Однако всё оставалось тихо. Они сразу поняли, что что-то не так. Привычная среда словно изменилась: их окутало ощущение тревоги и уныния, а затем стало накатывать нечто страшное — страх самой жизни.

Их лица переменились. У Фоллара начали дрожать руки и ноги, будто в зимнюю пору. Джиллиан не мог найти себе места, постоянно оглядываясь по сторонам. До недавних пор собранный и решительный Бетфорд вдруг ощутил страх и растерянность, он не знал, что делать дальше.

— Что… Что происходит?! — воскликнул Бетфорд, остановив свою лошадь и озадаченно глядя на товарищей.

Клиффорд тоже ощущал всё те же чувства, что и остальные. Казалось, он вернулся на пятнадцать лет назад, в то время, когда воевал с Бетфордом, будучи ещё молодым и едва умеющим держать меч. Его решительность и собранность в миг пошатнулись.

— Мать… — пробормотал Клиффорд. — Это злые чары Лиха… Берите себя в руки, ну же! — крикнул он, но самым пугающим было то, что его голос дрожал и звучал куда менее уверенно, чем обычно.

— Друзья, что, мать вашу, происходит?! — испуганно воскликнул Джиллиан. — У меня такое чувство, будто нас всех сейчас перебьют!

Ренифат глядел на озадаченные лица охотников и не мог понять, что происходит. Его руки дрожали, он едва держал поводья, сердце забилось в ускоренном ритме, будто приближалась неминуемая катастрофа. От этого его лицо побледнело.

В это время Эвелина пыталась взять себя в руки. Её пробрал страх до самых костей, как и всех. Она словно вновь стала маленькой девочкой, которую опекал любящий отец. Он был её опорой, силой, за которой она могла укрыться, спрятавшись за широкими плечами и крепкой спиной командира.

Вдруг Ренифат увидел, как вблизи, справа, по бокам деревьев стал виднеться тёмный массивный силуэт. В небе пролетела стая воронов, знаменуя собой приближение угрозы. Внезапно, к удивлению всех охотников, на дорогу выскочил большой упырь. Он принадлежал к семейству вампиров, однако, в отличие от них, руководствовался преимущественно инстинктами, нежели разумом и самосознанием. Он был огромным, мохнатым, внешне напоминающим волколака, с длинными когтями и массивными клыками. Его глаза светились багровым светом, из пасти стекала слюна. Судя по всему, упырь сильно изголодался, и, к его счастью, ужин сам пожаловал в этот тёмный лес.