Кларисса очнулась в чужой лечебнице без памяти, покрытая рубцами от огня и преследуемая кошмарами о жёлтых драконьих глазах. Когда за ней приезжает лорд Ардор Рейден — настоящий дракон в человечьем обличье, — её тело отзывается на него не страхом, а жгучей болью в тех самых шрамах. Он забирает её не из жалости: Кларисса нужна его маленькой наследнице Арии, единственной, к кому амнезийная няня чувствует необъяснимую нежность.

Но по дороге в родовой замок за ними гонится нечто, что убивает охрану, обнюхивает её ночную рубашку и говорит о «Мастере». Кларисса не знает, кем была до пожара, почему драконья магия обжигает её кожу, и как связаны её кошмары с реальностью — но защищать Арию она готова, даже если правда о собственном прошлом окажется страшнее любой твари.