Действие разворачивается на фоне исторических и политических процессов, в которых переплетаются военная и мирная жизнь. Существует определённое напряжение между властью, армией и обществом, отражающее изменения в государстве и личные судьбы людей, связанных с этими событиями. Герои оказываются в разных обстоятельствах — от будней военных и сотрудников спецслужб до мирных граждан, вовлечённых в сложные ситуации, где на первый план выходит необходимость принимать судьбоносные решения.

Центральное место занимает капитан Ефим Петрович Гнатюк, который подвергся захвату и находится под контролем иностранных сил. Его деятельность связана с участием в секретных исследованиях и экспериментах, направленных на применение необычных методов ведения боевых действий. В одном из эпизодов он демонстрирует возможности переноса сознания, что вызывает обеспокоенность российских спецслужб, стремящихся установить с ним связь и понять истинные цели работы профессора Ю Вэньмина и его команды. Одновременно с этим развивается линия, связанная с группой наблюдателей и агентов, задачей которых является контроль за подозрительными персонажами в составе официальных делегаций и предупреждение возможных угроз....