Сержант Данила Горюнов ненавидит штабную скуку: бумажки, дурацкие приказы, капитан-зануда. Но именно в Генеральном штабе ему поручили поймать оборотней — тварей, притаившихся среди офицеров. Данила находит след, слишком хороший: связисты, шифровальщики, а за ними — кто-то из самой верхушки. Похищение, пытка, внезапное пробуждение огненного серпа — он выживает, убивает, бежит. Теперь его официально похоронили, чтобы выманить оставшихся.

Двести офицеров на собеседование, комната с одним выходом и Данилой за дверью. Последний в очереди — полковник, назначавший всех оборотней. Но главный вопрос не в нём. Вожак, управлявший всем, носил перстень императорского рода. И пока Данила ставит заслон тварям в погонах, кто-то из крови Труворовых готовит новую охоту — уже на него самого.