Марк Каммерер — сильнейший демонолог континента, чья сила куплена у самого Азазеля. Его удел: изгонять демонов из мира людей, пока не настанет срок расплаты. Но даже столетний контракт не спасает от предательства. Враги, которых он считал союзниками, ловят его в западню, и смерть приходит от рук человека, которому доверял как отцу. Азазель выполняет договор буквально: новое тело, новый мир, душа та же.

Только теперь Марк — обнищавший дворянин в Урсийской Империи, лишённый гримуара и привычной силы, с лишь бесенком в кармане и чужой жизнью в голове. Демоны здесь лезут из разломов, магия запрещена, а местная полиция едва справляется с чертями. Покровский, комиссар Серебряной Дружины, готов принять любую помощь — даже от подозрительного аристократа, который слишком хорошо знает врага. Потому что из разлома на улице Грушевского выходит тот, кого Марк уже убивал: демон, открывший дверь между мирами, и теперь готовящий второй акт своей охоты.