Ситуация в государстве критическая: крепость находится под осадой, армия врага постепенно усиливается, а защита ослаблена и измотана длительной борьбой. Внутри страны ухудшается политическая обстановка, приказы меняются слишком быстро, и связи с внешним миром ограничены. Главный герой, граф Айлексис, только оправляется после тяжелых испытаний и старается сосредоточиться на выполнении поручений императора. Его положение осложнено тем, что он приобретает новые магические способности, что вызывает страх и настороженность в окружении. При этом он решительно настроен выполнить свою миссию и сохранить империю, несмотря на опасности и изменения в политическом раскладе.

Сюжет развивается вокруг сложных взаимоотношений и политики, связанных с дочерью императора Иштанией, которую сопровождают к безопасности в столице горцев. Враждебные силы проявляют активность, появляются препятствия в виде охраны, недоверия и интриг. Артикуляция новых и старых сил, включая главу контрабандистов Загора и чиновников разных империй, приводит к постоянному усложнению задач. Финансовые и организационные трудности усугубляют положение, требует значительных ресурсов и поддержки для успешного продвижения. Конфликты между сторонами дополнительно осложняют ситуацию, вынуждая героя принимать важные решения и искать баланс между рисками и выгодой....