Август Абель — сын владыки падших ангелов и простой волшебницы, полукровка, чья прошлая жизнь осталась лишь в обрывках памяти. Перерождённый в аду и наделённый легендарной Перчаткой Валийского дракона, он вырастает орудием надежд всей своей расы — тем козырем, что может сравнять их с демонами и небесными ангелами. Но отец-правитель видит в сыне не только оружие: Азазель тащит мальчика в академию легендарного демона Мефистофеля, где семь наставников ждут, чтобы раскрыть его магический потенциал.

Между тренировками, первыми победами на спаррингах и навязчивой дружбой дочери союзника Август пытается выкроить пространство для собственного пути — пути мага, а не наследника трона. Потому что чем ближе он подбирается к силе, тем отчётливее понимает: быть главой Григории значит не править, а нести на крыльях судьбу целого мира, который ещё не решил, друг он ему или пепел.