Сюжет сосредоточен вокруг угрозы, которую представляет орда утропиев, особенно могущественный тролль-утропий, способный разрушить целые деревни и несущий опасность для Гнезда и его жителей. Главный герой, Римус, оказался в сложном положении: он связан обязательствами перед Анклавом и должен принимать решения, влияющие на жизни окружающих. При этом Римус сталкивается с потерей памяти и таинственной личностью внутри себя, что усложняет его понимание происходящего и собственную роль в событиях.

Наблюдая за приближением тролля и разрастающейся угрозой, Римус сопровождает Торна, мастера четвертой ступени, который берет на себя ответственность вести бой с опасным существом, давая Римусу и его спутникам возможность укрыться и предупредить замок о надвигающейся опасности. Многочисленные препятствия, включая магическую неуязвимость тролля и его способность к регенерации, усложняют задачу и требуют предпринимать нестандартные решения. При этом Римус вынужден учитывать многосторонние последствия каждого действия, поддерживать союз с Торном и разбираться в интригах и тайнах, окружающих Анклав и Гильдию....