В центре внимания находится Гильдия Злодеев, организация, испытывающая сложности с подбором надёжных сотрудников для выполнения опасных заданий. Тиина, одна из младших и менее значимых членов гильдии, получает ответственное поручение, несмотря на свою не самую высокую позицию. Её задача — проверить и выполнить операцию, которая требует точности и хладнокровия. Однако обстоятельства складываются против неё: большинство назначенных на задание участников по неизвестным причинам не появляется, а самой ей приходится иметь дело с Армзом — человеком, чьи способности и характер вызывают у неё сомнения.

Ситуация осложняется, когда Армз похищает девочку, используя пространственный артефакт, и моментально исчезает, не оставляя магических следов. Тиина не может понять, куда именно он её перенёс, и боится рисковать, пытаясь задержать Армза и получить информацию. Она остаётся в растерянности, пытаясь разобраться с последствиями провала и давлением со стороны магистра. Тем временем другие члены гильдии ведут свои собственные опасные дела, сталкиваются с насилием, интригами и конфликтами – например, в борделе «Семь грехов», где разгорается настоящая бойня, и среди наёмников складываются сложные взаимоотношения....