Ян Климов — уличный гипнотизёр, бежавший из СССР в Югославию после расправы над маньяком Пиковым королём. Но прошлое не отпускает: в Москве появился новый убийца — Пиковый туз, который убивает по той же схеме и угрожает сыну секретаря обкома. Климова вытаскивают из эмиграции майор госбезопасности Рокотов и втягивают в охоту на преступника. У Климова нет выбора: либо он ловит маньяка своими методами, либо сам окажется под следствием.

Но Пиковый туз тоже владеет гипнозом, и его жертвы добровольно идут на смерть, забывая лицо палача. Два гипнотизёра вступают в скрытую войну, где оружие — не кулаки и не пистолеты, а способность проникнуть в чужой разум и сломать волю. Климов понимает: туз охотится не только на случайных жертв — он выстраивает ловушку специально для него.