Герцог Чарльз Каннингем — паладин, который давно привык решать чужие проблемы кулаками и клинком. Но в этот раз он охотится за ответами, а не за демонами: его приёмная дочь Мими — суккуба, и единственный способ помочь ей стать Высшей лежит через ритуал, который сам Каннингем должен провести лично. Пока он выбивает информацию из демониц и договаривается с ведьмами, троица учениц академии — ведьма Алиса, вампирша Лилит и сама Мими — случайно поднимают кладбище мертвецов и получают шанс на городскую практику.

Победа в рейтинге открывает им двери, но Мими крадёт зелье правды и исчезает ночью, оставляя подруг гадать, кого она собирается допрашивать. Каннингем приближается к развязке своей тайной миссии, а девушки вступают в игру, где каждый ход — чья-то тайна, и никто не знает, чья правда окажется страшнее.