Евгений Журавлёв унаследовал от прадеда-космонавта не только имя и внешность, но и странную семейную травму: мать убеждена, что телепаты убили его отца, хотя официально это несчастный случай на заводе. Сам Женя скрывает от всех, что чувствует чужие эмоции — способность, появившаяся после детской травмы.

Когда мать намекает на существование прибора, способного создавать телепатов, и предупреждает о тайных проверках населения, Женя понимает: его секрет может стоить ему жизни. Внезапная паника во время группового перелёта заставляет его остаться на дирижабле с матерью и братом — и именно в этот момент гондола отрывается от башни, унося его прочь от группы и прямо в неизвестность, где чужие эмоции вокруг него обрываются, словно кто-то намеренно глушит их.