События разворачиваются в Берлине в апреле 1939 года, когда в городе нарастает напряжение и непростая обстановка требует предельной осторожности. Главный герой — молодой человек по имени Алексей, сын известного в городе Сергея Витцке. Ему поручают незаметно проникнуть в культурные круги Берлина для сбора информации о потенциальных врагах национал-социалистического режима и зарубежных разведках. Его задача осложняется тем, что он оказывается втянут в сложную сеть интриг и противостояний между различными силами — советскими разведчиками, гестапо, британской разведкой, а также личностями, связанными с высшими эшелонами нацистской власти.

Алексей должен балансировать на грани доверия и предательства, стараясь сохранить свою тайну и одновременно выполнить поставленные задачи. В центре его внимания оказывается архив отца, который вызывает интерес у множества сторон и становится предметом борьбы. Несмотря на поддержку со стороны некоторых товарищей, включая Марту, немку, которая помогает ориентироваться в городе, и Подкидыша, главный герой сталкивается с предательством, непредсказуемыми изменениями в ситуации и необходимостью принимать решения в условиях угроз и неопределенности....