Лео — маг пустоты, который не использует ману, а поглощает чужую жизненную силу. Он убил Мастера Ордена и остановил заговор, но мир рухнул: Император уничтожил столицу вместе с собой, и теперь кланы рвутся к власти. Спасая из пылающего дворца внучку Императора Анну, Лео втянулся в её отчаянную попытку заключить союз с кланом Таишито — единственный шанс удержать трон и защитить сестёр.

Путь лежит через вражеские земли, где антимагические доспехи обесценивают любое заклинание, а убийцы Сет-Джу не оставляют Анне ни минуты покоя. Лео вынужден играть роль Героя, хотя ему наплевать на престолы — ему нужен ключ из храма Ордена в Цусиме, чтобы остановить надвигающийся Кошмар. Но сделка с Таишито обернётся жёсткими переговорами, где его уникальная магия станет единственным козырем против оскорблённой гордыни восточного клана.