Григорий — врач, которому чужды обычные рамки. Его сила превосходит человеческую, знания уходят корнями в потусторонние миры, а пациенты порой оказываются не совсем людьми. Когда в заброшенном приюте он сталкивается с Наиной — девочкой, что питается сырым мясом и ломает стальные двери голыми руками, — привычный порядок вещей рушится.

За её странностями стоит не болезнь, а кровь оборотня, пробуждающаяся с наступлением полуночи. Директор приюта, одержимая червём-паразитом, запирает их вместе: она жаждет нового тела, а Наина — жертвы, чтобы окончательно превратить девочку в монстра. Григорий вынужден раскрыть карты, призывая Кровавого Следопыта, — и понять, что его "просто помочь" обернулось игрой на выживание, где ставка — чужая душа и собственная человечность.