В одном из городков Эмеральда действует бюро, занимающееся расследованием магических преступлений, хотя магия в этом мире давно запрещена. Главная героиня, Мэйлин Брукс, начинает работать напарницей Лайона, опытного сыщика. Её подготовка под руководством Саурона, наставника и руководителя, помогает ей освоить тонкости работы, но город и его жители кажутся ей странными и полными тайн. Магия и колдовство остаются темой, вызывающей напряжение и скрытые конфликты.

Ситуация меняется, когда Мэйлин сталкивается с запутанными делами: ведьма, продажи подозрительных зелий, загадочные смерти, а также темные происшествия, связанные с чернокнижниками и украденными личностями. Она должна разбираться в этих случаях вместе с Лайоном, который имеет собственные причины оставаться в городе и борется с прошлым. Второстепенные фигуры, как старушка Элли, вводят дополнительные сведения о прежних событиях и личных драмах, связанных с главными героями и их окружением....