Мэйлин Брукс — единственная женщина-следователь в столичном отделе магических преступлений. После громкого провала её отправляют в захолустный Шейринг под крыло легендарного сыщика Лайона Уэйда. Но вместо мудрого старика она находит молодого циника, который не работает с женщинами и выставляет её за дверь. Спасает лишь случай: Мэйлин покупает на улице украденный артефакт, а Лайон принимает её за контрабандистку.

Теперь она застряла в чужом городе без дела, без репутации и с напарником, что смотрит на неё словно на багаж. Пока Мэйлин пытается доказать, что заслуживает значка следователя, Лайон охотится на колдуна, который убивает людей магическими зельями и маскируется под их близких. Их вынужденное партнёрство начинается с взаимного отвращения, но город не терпит слабых — либо они научатся действовать вместе, либо очередной артефакт окажется в руках убийцы.