Всеволод приходит в себя в чужом склепе — аварийный перенос между мирами исказил его тело, адаптировав к новому миру. Древние артефакты рассыпались в прах, но оружие и магия остались. За дверью — тюрьма жрецов бога Аданоса, ловушка для путников между мирами: без еды, без воды, с единственным выходом через Чёрную бездну, где погибают даже души. Призраки пленённых здесь эльфов и людей подсказывают ему устройство крепости, но каждый врёт в меру своих интересов.

Он ломает божественный артефакт, убивает стражу, выбирается в пустыню — и понимает, что теперь его преследует целый мир, посвящённый уничтожению чужаков. А в родном мире его ищут те, кого он спас, и те, кого он предал — и никто не знает, кем он стал после трансформации. Человек, эльф, или нечто новое, что ещё не имеет названия.