В условиях военных действий в Крыму на фоне осады Севастополя действует объединённый российский Дозор, задача которого — контролировать присутствие и действия Иных, существ с магическими способностями. Начальник Дозора Лев Петрович Бутырцев прибывает в Севастополь, чтобы наладить взаимодействие с союзными Дозорами и местной Инквизицией, а также разобраться с инцидентами, связанными с Иными в армии и городе. Его положение осложняется необходимостью вести переговоры с представителями разных сторон и учитывать политические интересы верховных дозорных, которым не всегда ясны истинные цели происходящего.

В ходе работы Бутырцев сталкивается с разнообразными случаями, включая ситуацию с русским капралом-оборотнем, который проявил героизм на поле боя, и расследованиями преступлений, связанных с магической активностью. Кроме того, он наблюдает, как Инквизиция и Дозоры разных наций пытаются регулировать использование магии во время войны, сталкиваясь с этическими и практическими трудностями. Часть Иных, особенно вампиры, выводятся из поля боя из-за сложности контроля, что влияет на боевые возможности сторон....