Москва. Великий Договор на волоске, Инквизиция занята хранилищами, а дозорные остались один на один с переменами. Никита Сурнин — оперативник Ночного Дозора, привыкший к бессонным ночам и разряженным амулетам. Но в парке у деревянной эстрады всё идёт не по правилам: хор вампиров-малолетков, ведьма со странной аурой, и Темный маг Андрей Старков, который отпускает нежить вместо того чтобы задержать.

Старков знает больше, чем говорит, и предлагает Никите сделку — информация о тайной сети в обмен на Светлого Проповедника, которого Дозор ещё не нашёл. Никита соглашается, не подозревая, что сам стал пешкой в игре Дневного Дозора. А когда выясняется правда — что Тёмные прикрывают собственных агентов, а Светлый Проповедник уже в шаге от ареста, — единственный способ исправить ошибку ведёт через предательство собственных. Или через окончательный уход из Дозора, который он однажды уже пробовал.