В одной из провинций на границе с колдовским лесом развивается ситуация, связанная с интересами могущественных сил и магии. Главный герой, аптекарь Вольт Петроффич Баширов, оказывается втянутым в сложные интриги, связанные с королевством Авалон. Он получает приглашение пройти стажировку и учебу на фармацевтическом факультете королевского университета, но при этом находится под наблюдением властей и сталкивается с враждебным отношением к своей расе. Его миссия оказывается рискованной задачей разведки в обществе эльфов — лютых ксенофобов, от которых можно ожидать враждебных действий.

События начинают развиваться, когда Вольт внедряется в ряды тех, кто связан с поиском и использованием магической субстанции, получаемой из тела таинственного Хозяина. Эта субстанция предполагается как основа для создания зелья, способного даровать бессмертие, что делает её предметом большой важности для эльфийских королей и их слуг. Герой сталкивается с тем, что за дело взялись могущественные игроки с обеих сторон конфликта, и человеку в чуждой среде приходится действовать осторожно, используя эффект неожиданности и ограниченные ресурсы. Сопротивление сопровождается недоверием и угрозой к здоровью и жизни Вольта....