Тео вернулся не тот, кем ушёл: в нём пробудилась память Ананда — основателя империи, возвышенного и легендарного правителя. Теперь он помнит жён, детей и ту империю, что сам же и создал. Но воспоминания не приносят покоя: дракон Виракэс открыл ему правду о дырах в небесном щите, через которые Неспящие высасывают энергию божественных столпов. У Ворлиара — узурпатора трона — уже есть план: собрать армию из Неспящих и тера-демонов, сломить сопротивление и погрузить Адару во тьму.

У Тео остаётся год, чтобы собрать армию, сплотить адамантов и магов граней. Первый шаг — поход на север к шаману, способному вызвать душу пропавшей Элайны. Но демоноборцы, чья помощь критически нужна, не верят в угрозу и не спешат рисковать жизнями. Тео вынужден блефовать, убеждать и ставить на кон всё — включая собственную тайну, которой он ещё не готов поделиться даже с ближайшими союзниками.