В окрестностях Севастополя во время Второй мировой войны происходит пожар на складе, ставший отправной точкой для дальнейших событий. Среди разрушений и хаоса появляется группа немецких военных под руководством штурмбаннфюрера Виктора Кранца, который занимается поиском человека, оставившего следы ног, ведущие в сторону каменного карьера и леса. Обстоятельства усложняются тем, что в лесу можно спрятаться, а кроме того, там могут находиться партизаны и остатки Красной Армии, что затрудняет розыск. Необходимость найти собаку-ищейку для продолжения преследования становится новой задачей для Кранца и его подчинённых.

Параллельно развивается история человека по имени Сергей, который после тяжёлых травм находится в госпитале и скрывает своё истинное имя, чтобы не доставлять проблем близким. Он связывается с призрачным существом по имени Агу, что помогает ему лучше ориентироваться в сложных и опасных условиях. Сергей осознаёт, что его прежняя жизнь и личность остались в прошлом, и он вынужден принять новую реальность. Его внутренние переживания и взаимодействия с окружающим миром дополняют общую картину событий, разворачивающихся на фоне войны и борьбы....