Сергей Титов пришёл в себя в пустынном шатре с провалом в памяти и голосом в голове. Демоница Яра назвала его «изменённым» — великим магом, выжившим после космической катастрофы. Но воспоминания о прошлом растворились, а бывшие хозяева из спецслужб уже списали его со счетов. Теперь россиянин оказался в чужой стране без документов, с горстью древних бриллиантов из сна, который, возможно, был реальностью.

Подземный город Убар, телепортация, артефакт в руках демона — всё это намёки на силу, которую Титов ещё не освоил. Между тем чужие уже ищут его по следам камней: агенты корпораций, торговцы информацией, женщины с талантом подчинения. Яра предлагает службу и соблазн власти, но её истинные цели не ясны. Титову предстоит разобраться, кем он стал и чья игра ведётся на самом деле — прежде чем следующий «случайный» знакомый окажется тем, кто заберёт у него последнее.