Осенью 1944 года советский разведчик Иван, действующий под легендой комиссованного унтер-офицера Александра Краузе, прибывает в Германию. Его задача — тихо осесть в Гамбурге и ждать приказа Центра. Но спасение ребёнка из горящего дома во время бомбардировки делает его местной знаменитостью, а знакомство с оберштурмфюрером СС, ищущим переводчика с английским, выводит на Отто Скорцени.

Теперь от Ивана требуется участие в секретной диверсионной операции — прямое нарушение приказа мирно ждать. Он соглашается, планируя совместить службу у главного диверсанта Рейха с поисками пропавшей жены-разведчицы Варвары, но по дороге в Гамбург машину останавливают вооружённые люди в мешках на головах, и Иван оказывается в подвале с наручниками, где «проверка» чужими руками едва не стоит ему жизни.