Гариб — оборванный старик на заброшенном пляже, чьё единственное занятие — вино и созерцание моря. Его пёс Джаспер притворяется ленивым дворнягой, хотя на самом деле это демон, способный одним взглядом испепелить врага. Покой Гариба нарушает София — раненая девчонка, которая ползёт к его хижине с развороченным животом, преследуемая бандой наёмных убийц. Старик лечит её, хотя прекрасно знает: девушка украла нечто важное у самого Кашалота, владыки преступного мира города.

Теперь к берегу придут новые охотники — серьёзные, с магией и демоноборцами. Гарибу придётся выбирать: вернуться к роли всемогущего мага, от которого боятся даже Архимаги, или позволить раздавить себя за приют беглянки. Но старик давно соскучился по хорошей интриге, а София оказалась вовсе не той, за кого себя выдаёт.