Алекс Квинт наконец-то добрался до Ритана Кастнера — но тот в последний момент освободил Архонта Войны, и теперь гигантская демоническая летучая мышь несётся к Верхнему Городу, где остались его сестра и возлюбленная. Чтобы остановить чудовище, Алексу придётся бросить вызов не только древнему демону, но и собственному страху: Максвелл убеждает его отпустить Архонта Войны на свободу вместо нового рабства — рискованная сделка, от которой зависит судьба всего города.

Между тем остальные семьи Охотников уже делят наследие Кастнеров, а генерал Борин, ненавидящий полукровок, получил официальное право рыться во владениях Квинтов. Алекс стоит на краю пропасти: с одной стороны — враги в погонах, с другой — демоны, которым он обещал свободу, но которым всё ещё не доверяет до конца.