Москва, 1923 год. Российская империя стоит на пороге новой эры — аэролёты заменяют дирижабли, а Тайная канцелярия следит за каждым шагом врагов престола. Князь Николай Белоусов, офицер Тайной канцелярии и мастер скрытых операций, получает задание, от которого зависит судьба страны. На борту императорского аэролёта «Князь Владимир» в Россию прибывает делегация Ниххонской империи во главе с принцем Нобухито и принцессой Акеми.

Визит должен предотвратить войну на Дальнем Востоке — или спровоцировать её. Но кто-то из внешних сил готов пожертвовать миром ради собственной выгоды. Белоусову предстоит вычислить врага среди гостей, разоблачить агентов британской разведки и удержать хрупкий баланс, пока каждый новый день не превратил дипломатический приём в кровавую бойню.