В мире, где драконы существуют среди людей и обладают способностью превращаться в человеческую оболочку, сохранять контроль над своими ипостасями и соблюдать строгие правила становится жизненно важным. Главный герой — дракон, которому около двух тысяч лет, отличается от своих сородичей повышенной человечностью и способностью ладить с людьми. Он живёт в современном мегаполисе, занимается торговлей на бирже и старается вести относительно обычную жизнь, несмотря на свою природу. Драконы, к которым он принадлежит, — существа высокомерные и рациональные, не склонные к эмоциям и привязанностям, а контакт с людьми для большинства из них неприемлем.

Сюжет начинается с того, что герой замечает в заброшенном парке девушку, проходящую через это место с магическим кулоном, что привлекает его внимание. Его необычный образ жизни и особая роль среди драконов — полевых агентов, которые выполняют задачи, связанные с людьми, — делают его важной фигурой в поддержании хрупкого баланса между мирами. Он сталкивается с трудностями в общении и углублении отношений с человеком, что обусловлено природой его магии и правилами сообщества драконов. Попытки сбалансировать человеческую и драконью стороны своей сущности, а также понять ограничения магического превращения и особенности воспроизводства у драконов, занимают часть повествования и влияют на его поведение....