Виктор Полянский — студент-менталист, чей дар позволяет проникать в чужие сознания. Когда ректор академии похищает его в подземелье под островом, Виктор вынужден вступить в бой на чужом ментальном поле — пробираясь через этажи разрушающегося дворца сознания, где бесы уничтожают защиту старика. Победив внутри, он выпускает одержимого наружу и сам едва спасается бегством.

Но ночь только начинается: бесноватые врываются в студенческую башню, а Виктору приходится выбирать — спасать маркизу Меццо, которую преследуют люди Ройтбургов, или разоблачить заговор, ведущий в самое сердце академии. Пока паладины пытаются понять, откуда взялись одержимые, Виктор с друзьями спускается в опустевшее подземелье — и за запертой дверью находит нечто, что переворачивает всё представление о том, кто в академии настоящий хозяин.