В ходе масштабного события, названного Великим Набегом, город подвергается нападению множества демонов, что приводит к столкновениям и потере многих жителей. Люди, не занятые в боевых действиях, эвакуируются из города, а оставшиеся пытаются организовать оборону и выживание в условиях растущей угрозы. Среди них оказывается Владимир Воронин, по прозвищу Серп, который прикреплен к одному из боевых отрядов как усиление. Его положение требует участия в опасных рейдах и взаимодействия с группами воинов, известных как Мечники, обучающихся сражаться с демонами.

Порядок и подготовка к обороне нарушаются внезапным появлением сильных врагов — демонов с особыми навыками, включая Темного Мечника с учеником, чье появление связано с эвакуацией реликвии, называемой малым алтарем тьмы, из района музыкальной школы. Обстановка в городе ухудшается из-за боестолкновений, от которых страдают как новички, так и более опытные бойцы. Володи и его спутникам приходится сталкиваться с недостатком сил, страхом и напряжением, которые сказываются на эффективности сопротивления и уровне потерь....