Стилет — молодой вампир клана Вер-Заррен, всего год назад перешедший от смертной жизни к Красному Роду. Вместе с бывшими жандармами — Климом и Висельником — он служит Наставнику Черепу, пытаясь удержать позиции клана в восточной части Империи, где веками властвовали ликантропы. Но теперь в городе появились странные наблюдатели: не церковники, не вампиры соперничающих кланов, не ренегаты. Те, кто действует тоньше и опаснее — Смотрители Перекрёстков, прайд Лунного Круга, чья ментальная магия позволяет внедряться в чужие разумы незаметно, как хирургический скальпель.

Они уже проникли в голову оружейного торговца Прохорова, уже направили подчинённых воли против Стилета на улицах. Наставник отправляет своих лучших учеников на бал к Трайденти, чтобы выведать, знают ли другие кланы о вторжении ликанов — или сами стали их союзниками. Стилет должен распутать чужую сеть, не выдав собственной, и понять: начинается ли очередная война Красного Рода с Лунным Кругом, или это лишь разведка перед чем-то куда более страшным.