Николай Арсентьевич Медведев только что провёл удачное заседание Совета, но радость от победы омрачилась странной запиской. Незнакомец в сером пальто передал её через рыжего газетчика, и теперь в кармане у князя лежит листок с угрожающе точным знанием о грядущих реформах. Кто следит за ним в собственном городе, и почему этот кто-то решил играть в прятки на людной площади. Морозов, как всегда, рядом — сухой, невозмутимый, способный проверить монету у мальчишки и тут же предложить сжечь письмо. Вместе они пытаются понять, успокоился ли враг или только притаился.

В тот же день в Северск прибыли родители Романа Победовича Губова. Анна Павловна, генерал в юбке, привезла с собой столичные манеры и намерение разобраться с личной жизнью сына. Её муж Побед — тихий, усталый, привыкший держаться в тени. Казалось бы, обычная семейная драма: мать угрожает браком, отец молча заступается, Роман краснеет при упоминании Инги. Но Молчанов, директор фонда Завета, раскрывает страшную тайну. Побед — не человек. В своём мире он был Первым, полубогом, чья сила лишь маскируется под человеческий облик. А Роман, зачатый уже здесь, несёт в крови эту древнюю примесь, хотя самой силы не унаследовал....