Накануне Второй мировой войны главного героя — писателя Дмитрия Павловича Григорьева — внезапно занимает сознание другого человека, в результате чего происходит слияние двух личностей. Он осознаёт, что оказался в сложной ситуации, где угроза войны становится реальной и неизбежной. В это же время в военном командовании региона нарастает напряжение: командующий Западным Особым Военным Округом Дмитрий Григорьев получает важные предупреждения о надвигающейся войне и сталкивается с необходимостью строить оборону в условиях нехватки ресурсов и внутреннего недоверия.

Григорьев, как руководитель военной структуры, сталкивается с трудным выбором в условиях быстрого ухудшения ситуации. Он планирует отступление и организацию линии обороны по рекам, чтобы задержать противника, однако сроки, на которые могут рассчитывать силы, ограничены дефицитом топлива и авиационных ресурсов. Внутренние конфликты между военными и политическим руководством обостряются на фоне недоверия и страха ответственности за возможный провал. Командующий должен быстро принимать решения, согласовывать их с высшими инстанциями и одновременно решать личные вопросы, что усложняет его положение....