Лука'Онегут, император и межмировой странник, оказался в радиоактивных Пустошах: без рук и ног, с отрицательным балансом очков Тсоуи и единственным спасением — метаморфизмом, способностью перестраивать тело. Мутанты, нашедшие его среди мёртвых, везут в Убежище — к шаманам, которые отбирают лучших для своих целей. Но Лука знает: в Убежище готовят к жертвоприношению его сестру Кору, а в Империи узурпатор Рециний уничтожает всё, что он создавал.

Чтобы спасти сестру и вернуть себе мир, Лука должен стать верховодом среди отверженных, выжить в логове чудовищ и разгадать тайну древнего бункера, открывающегося только перед ним. Метаморфизм даёт силу, но каждое исцеление, каждый бой истощают последние резервы — а без очков Тсоуи следующая смерть станет окончательной.